Una delle poche consolazioni a disposizione di chi deve affrontare una colonia di mind flayer è il limite della sua portata, che si estende solo fino all'influenza del cervello anziano della colonia. Ma questa piccola consolazione svanisce quando una colonia riesce a catturare un drago. Squadre di mind flayer vincolano il drago, che subisce una trasformazione raccapricciante quando il cervello anziano si attacca alla schiena del drago e affonda i suoi tentacoli nel cervello del drago. Il risultato è un drago dal cervello di anziano.