L'une des rares consolations dont disposent ceux qui sont confrontés à une colonie de mind flayer est la limite de son rayon d'action, qui ne s'étend que jusqu'à l'influence du cerveau supérieur de la colonie. Mais cette petite consolation disparaît lorsqu'une colonie parvient à capturer un dragon. Des équipes de mind flayer lient le dragon, qui subit une horrible transformation lorsque le cerveau aîné s'attache au dos du dragon et enfonce ses tentacules dans le cerveau du dragon. Le résultat est un dragon doté d'un cerveau de vieillard.